"ФИНАМ" обеспечил доступ клиентов к участию в IPO быстрорастущего ритейлера Fix Price
Клиенты "ФИНАМ" смогут принять участие в IPO Fix Price - крупнейшей в России розничной сети в сегменте магазинов фиксированных цен, где компания занимает 93% рынка и не имеет прямых аналогов.
Торговая сеть Fix Price насчитывает более 4167 магазинов в России и за рубежом, и в течение ближайших пяти лет планирует ежегодно открывать по 700-800 новых торговых объектов. Выручка ритейлера ежегодно растет в среднем на 30% и по итогам 2020 года превысила 190 млрд руб.
Торги депозитарными расписками Fix Price на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже начнутся 10 марта 2021 года. Организаторами размещения выступают крупнейшие инвестиционные банки Bofa Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Ценовой диапазон составляет $8,75-9,75 за одну GDR, что соответствует капитализации компании в размере $7,4-8,3 млрд. Такая высокая оценка оправдывается очень высокими темпами роста ключевых показателей, отмечают аналитики "ФИНАМа": "За последние 4 года сопоставимые продажи Fix Price росли в среднем на 19%, в 2020 году выручка компании выросла на 33%, а EBITDA - на 35,3%". При этом в условиях растущей конкуренции со стороны жестких дискаунтеров компании будет сложно поддерживать высокие темпы роста основных показателей, уверены эксперты.
Подать заявку на покупку GDR Fix Price можно до 17:00 мск 4 марта 2021 года (доступно в том числе неквалам). В связи с техническими особенностями расчетов рекомендуется не откладывать подачу поручения на последний день.
Минимальная сумма заявки составляет 300 000 руб., верхний порог инвестиций не ограничен. Размер брокерской комиссии составляет 0,118% от суммы сделки (но не менее 1450 руб.).
Для подачи заявки следуйте инструкции:
- Авторизуйтесь в личном кабинете клиента.
- В ЛК выберите раздел "Услуги".
- Перейдите в подраздел "Операции с ценными бумагами".
- Нажмите на иконку "Поручение IPO".
- Поручение принимается "По цене контрагента".
С текстом аналитического исследования "ФИНАМа" можно ознакомиться по ссылке.