MGM выпускает новый государственный долг в размере $750 млн.

[Sheriff]

MGM Resorts объявила о том, что компании удалось привлечь новый займ в размере 750 миллионов долларов, чтобы еще больше укрепить свой баланс в условиях неопределенности, связанной с текущим кризисом в области здравоохранения, который привел к закрытию казино во всех штатах.

Примечания, предлагающие суувеличена
Оператор казино надеялся получить как минимум 500 миллионов долларов и оказалось, что конечный результат превзошел все ожидания, первоначально объявленная совокупная сумма была увеличена. Ожидается, что новый долг со сроком погашения в 2025 году будет закрыт 4 мая при соблюдении обычных условий закрытия.

MGM сообщила, что выручка от нового размещения долговых нот будет использована для общих корпоративных целей, а также для дальнейшего повышения ликвидности. Чистая выручка также может быть инвестирована в краткосрочные процентные счета, ценные бумаги или аналогичные инвестиции.

MGM Resorts управляет казино и гостиничными объектами в шести штатах, а также в других игровых юрисдикциях, таких как Макао. Компания также является единственным кандидатом на создание интегрированного казино-курорта в Осаке при условии, что префектуре будет выделен один из трех доступных слотов для казино по всей стране.

Текущий отчет для регулятора
MGM со штаб-квартирой в Лас-Вегасе проинформировал Комиссию по ценным бумагам и биржам / SEC / в своем текущем отчете о 8-K, что с 17 марта все внутренние объекты были временно закрыты для публики, что фактически не приносило дохода. Вдобавок ко всему , был высокий уровень отмены номеров и соглашений до 3-го квартала 2020 года, а также некоторые перерегистрации на 4-й квартал и до 2021 года.

Компания не может предсказать, когда и как произойдет повторное открытие, но даже с полностью работоспособными свойствами можно ожидать ослабленного спроса из-за ограничений на поездки, опасений потребителей, снижения расходов клиентов и общей экономической неопределенности. Материал воздействие на бизнес влияет на ликвидность и финансовые результаты и будет продолжать делать это в течение неопределенного периода времени.

MGM сообщил SEC , что значительные фиксированные и переменные затраты вынудили компанию в агрессивные усилия, такие как сократить к 2020 капитальным расходам или отсрочить по крайней мере 50% от него, фальш расходов работника по замораживанию нового найма и реализации общекорпоративных отпусков и численность персонала сокращений, а также некоторые старшие должностные лица и директора, получающие часть оставшейся зарплаты в 2020 году в запасах компании.

Предварительные финансовые результаты за первый квартал 2020 года
В рамках подачи заявки в комиссию MGM Resorts объявила предварительные финансовые результаты за первый квартал. Компания ожидает, что чистый доход в размере $ 2,3 млрд, на 29% спад от 1 квартала 2019 года консолидированная регулируется EBITDAR вниз на 61% до $ 295 млн в текущем квартале, по сравнению с $ 748 млн в предыдущем квартале года.

Ожидается, что доход только от курортов Лас-Вегас Стрип составит 1,1 миллиарда долларов , сократившись на 21% с 1 квартала 2019 года, скорректированный EBITDAR для них снизился на 34% до 268 миллионов долларов. В настоящее время MGM располагает денежными средствами в сумме 6 миллиардов долларов и их эквивалентами и непогашенной задолженностью в размере 11,8 миллиардов долларов.


Полезная тема:SEC (Комиссия США по ценным бумагам и биржам)